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把脉5家上市农商行:吴江银行净利增速最快,江

时间:2018-10-29 13:52 来源:新河 作者:新河新闻 阅读:

随着半年报披露完毕,5家A股上市农村商业银行的业绩排行榜也浮出水面。
5家A股上市农商行为江阴银行(002807.SZ)、常熟银行(601128.SH)、无锡银行(600908.SH)、吴江银行(603323.SH)和张家港行(002839.SZ),集中于中国经济最发达地区之一的苏南地区。一般而言,农商银行作为区域性银行,其业绩表现与所在地区的经济情况相关度较高。不过,同属苏南地区的这5家A股上市农商行上半年的业绩情况可谓天差地别。
在看这5家银行“天差地别”的业绩之前,不妨先看一下今年以来同样“天差地别”的股价表现:截至8月29日收盘,股价表现最好的是今年年初上市的张家港行,涨幅为250.89%,同时也位列A股25家上市银行股票涨幅之首;紧随其后的是江阴银行(14.57%)、无锡银行(9.12%)、常熟银行(9.01%);股价表现最差的是吴江银行,下跌1.61%。
看完股价看业绩。虽然吴江银行股价表现最差,但其净利润增幅却位列5家农商行之首,而股价表现最好的张家港行,净利润增幅处于中等水平。具体来看,今年上半年,吴江银行和无锡银行的净利润分别为43.78亿元和52.18亿元,同比增长11.8%和10.41%,位居前列;常熟银行和张家港行净利润分别为57.10亿元和3.52亿元,同比增长8.16%和5.56%,居于中间;江阴银行的净利润则以3.52亿元同比负增长2.57%位列末位。
从资产质量上看,净利润增幅表现最差的江阴银行,其资产质量也不乐观,截至6月末,江阴银行的不良贷款率为2.45%,居于5家银行之首,相比2016年末,升高了0.03个百分点。其他4家银行常熟银行、无锡银行、吴江银行和张家港行的不良贷款率分别为1.29%、1.31%、1.71%和1.97%。
从资本充足率上看,截至2017年6月末,无锡银行、常熟银行、江阴银行、张家港行、吴江银行的资本充足率分别为11.96%、11.88%、13.13%、13.08%、13.45%,与年初相比均有所下滑。
吴江银行净利润增长11.8%领跑,江阴银行净利润负增长2.57%垫底
5家A股上市农商行中,江阴银行是唯一一家营业收入和净利润均出现负增长的银行;其余4家银行中吴江银行和无锡银行则保持了两位数增长。
半年报显示,截至2016年6月30日,吴江银行营业收入为36.40亿元,同比增长19.10%;净利润为4.38亿元,同比增长11.80%;无锡银行营业收入为138.55亿元,同比增长12.86%;净利润为5.22亿元,同比增长10.41%。
作为首家在A股上市的农商行江阴银行,今年上半年营业收入为11.73亿元,同比下降0.88%;归属于上市公司股东的净利润为3.52亿元,同比下降2.57%。从营业收入的主要项目来看,占营业收入85%的的利息净收入总体呈现负增长,较去年同期下降10.66%。江阴银行对此解释称,主要是由于计息负债的规模增加和成本整体处于较高水平,造成利息支出较去年同期增长15.12%。值得注意的是,报告期内,江阴银行投资收益增长较快,从2017年初的0.38亿元增长至1.56亿元,同比增长309.21%。江阴银行表示,投资收益增长的主要是该银行投资产品的分红增加。
半年报显示,5家A股上市农商行中,有3家银行总资产突破1000亿元,其中常熟银行为1404.87亿元、无锡银行为1259.17亿元、江阴银行为1047.13亿元。张家港行和吴江银行的总资产分别为979.89亿元、846.64亿元。
除此之外,作为银行净利息收入和银行全部生息资产的比值,净息差是衡量银行盈利能力高低与否的重要指标之一。5家农商行中,有4家银行公布了净息差。除无锡银行的净息差从年初的1.96%升至2.07%外,常熟银行、江阴银行的净息差分别从3.22%、2.34%下降至2.93%、2.07%,而张家港行的净息差与期初保持一致为2.24%。银监会公布的二季度商业银行主要指标显示,农商行的净息差为2.77%,相比一季度上升了0.09个百分点。
常熟银行拨备覆盖率较年初上涨31.53%,吴江银行下降3.94%
拨备覆盖率往往被称为银行利润调节的蓄水池。
在不良贷款数量一定的情况下,拨备计提与当期利润成负相关。换而言之,银行拨备计提越多,对当期利润的冲减就越多。通过拨备计提的增减,银行可以在一定程度上对利润进行调节。
常熟银行在5家农商行中拨备覆盖率最高,为266.36%,相比年初的234.83%,增幅达到31.53%。紧随其后的是无锡银行(212.63%)、张家港行(185.67%)、吴江银行(183.52%)、江阴银行(176.11%)。其中,吴江银行的拨备覆盖率呈现负增长,与2017年年初相比,降幅为3.94%。
值得注意的是,银监会公布的二季度商业银行主要指标显示,农商行的拨备覆盖率为179.91%,比一季度减少了14.69%。江阴银行是5家A股上市农商行中唯一一家拨备覆盖率低于银监会指标的银行。

(责任编辑:admin)

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